证书简介
养老规划师（Family Pension Planner，简称 FPP?）
权威认证
FPP? 养老规划师（Family Pension Planner）是全球金融专业人士协会（Global Institute of Financial Professionals，GIFP 协会）与全球资产配置专家协会（Institute of Global Asset Allocation Specialists，iGAAS 协会）共同授权认证的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。
专业体系
FPP? 多维科学的认证体系、国际先进的理论框架、动态前瞻的学习内容和契合本土的实践经验，构筑 FPP? 养老规划师认证专业高度。FPP? 旨在培养利用专业金融知识和金融工具，配合相关的法律法规，做好客户养老财务规划和养老生活规划的专业人士，为其提供专业的养老金融服务，助力客户实现优雅、有品质的养老生活。
机构选择
FPP? 是企业内部专业员工培养与选调的重要路径。仅从 2021 年至今，就为国内多家头部金融机构培养近三万名优秀持证学员，覆盖了多家保险机构及银行业一线业绩优人士。
项目背景
老龄化社会下的迫切需求
随着老龄化加剧，个人及家庭对专业养老规划的需求日益增长，亟需专业人才提供科学、全面的规划服务
国家政策支持与推动
政府出台多项政策鼓励养老金融发展，明确了对养老规划专业人才的需求，为课程提供了政策导向和动力
保险金融行业转型需求
保险金融行业正面临转型升级，需要培养具备养老规划能力的专业人才，以满足市场变化和客户需求
项目特色
| 序号 | 分类 | 副标题 | 内容描述 |
|---|---|---|---|
| 01 | 国际认证 | 社会认可 | 国际认证，全球通用FPP? 认证由 iGAAS 与 GIFP 两个国际权威机构联合授权认证，国际背书，助力职场跃升。 |
| 02 | 专业课程 | 学员认可 | 专业课程，系统覆盖FPP? 课程涵盖养老规划全领域，从理论到实践，系统详尽，助力学员掌握专业知识。 |
| 03 | 养老工具 | 客户认可 | 养老规划，展业工具保宝通 —— 专业养老工具，助力高效展业。满足多元需求，提升服务品质与效率。 |
| 04 | 行业标杆 | 行业认可 | 行业选择，学员推荐FPP? 认证与近 10 家头部金融机构合作，2021 年至今，已成功培育近 3 万名行业精英。 |
项目价值
成为机构养老金融精英发展的重要工具和抓手
| 序号 | 模块名称 | 副标题 | 内容描述 |
|---|---|---|---|
| 01 | 获客及邀约工具 | 精准定位，开启对话 | 准确定位需求，高效邀约无忧，FPP 认证助力轻松触达高端客户，开启深度对话新篇章。 |
| 02 | 成交促成工具 | 专业赋能，方案制胜 | 专业认证彰显权威风范，量身定制养老规划方案，精准匹配客户需求，促进成交流程高效顺畅，业绩飙升。 |
| 03 | 客户转介绍工具 | 口碑效应，信赖传递 | 卓越服务铸就信赖基石，FPP 背书强化信任背书，加速客户转介绍进程，口碑效应持续发酵，影响力倍增。 |
| 04 | 团队建设优增工具 | 吸引精英，共筑未来 | 汇聚行业精英力量，FPP 认证引领新人快速成长，构建专业团队，共筑养老规划行业的辉煌未来，引领行业新风尚。 |
线上网课
第一篇 老龄化趋势下的养老产业分析（6 小时）
第 1 章 养老产业形势与市场格局解析
第 2 章 养老规划的三大核心问题
第 3 章 养老产业热点政策及法规解析
第 4 章 中国养老金体系解析与未来展望
第二篇 养老规划解决方案全流程解析（6 小时）
第 1 章 养老规划的基本原则与流程
第 2 章 退休目标和供需逻辑解析
第 3 章 养老金需求测算方法解析
第 4 章 养老金缺口的分析与应对
第三篇 养老金配置工具解析（6 小时）
第 1 章 养老产业商业模式与服务解析
第 2 章 养老金配置三大支柱：社会养老保险
第 3 章 养老金配置三大支柱：补充养老保障制度
第 4 章 养老金配置三大支柱：个人养老金体系
第 5 章 其他退休养老方案解析
第四篇 养老规划实务操作解析（6 小时）
第 1 章 养老产业市场调研分析
第 2 章 养老计划书的制作
第 3 章 养老产品营销话术参考
讲师简介
韩霄
金程教育资深培训师
iGAAS 协会授权讲师
美国特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA）、美国注册财务策划师（RFP）、量化金融分析师（AQF）、注册风险管理师（CRMO）
曾就职于全球顶级咨询公司与会计师事务所，并担任某世界 500 强企业投资总监，主导并参与多个大型企业兼并收购及 IPO 项目，投资标的及服务的客户包括阿里巴巴、中国中铁、中国南车、TPG Capital、L Capital、野村证券等
赵博
金程教育特聘讲师
iGAAS 协会授权讲师
人民大学公共财政与公共政策硕士
10 年金融培训管理经验，深谙国内财富管理市场
曾担任某大型金融咨询公司事业部经理
曾任某财富投资管理公司培训部经理
多家金融企业长期项目导师，累计辅导 100 余个项目
薛冰
金程教育特聘讲师
iGAAS 协会授权讲师
中国农业大学金融专业硕士
拥有 15 年保险行业从业经验
10 年银行保险及个险业务培训经验
主讲各类银行及保险公司大型培训及客户讲座活动超过 300 场
针对于当下养老现状，养老问题解决方案进行思考，深入研究比较，打磨破课程，多次受邀分享
李瑞倩
金程教育特聘讲师
iGAAS 协会授权讲师
曾任农银人寿河北分公司 保险部总经理
曾任太平人寿河北分公司 银行保险分管总经理
曾任泰康人寿甘肃分公司 营销服务部经理
中行、农行、工行、建行等多家银行特邀讲师
十二年银行保险销售管理培训实战经验
现场辅导网点数超过 1000+ / 现场授课银行数超过 100+
中国保险行业金牌讲师
权威证书
学习完成，考试通过，可申请获得全球金融专业人士协会(GlobalInstituteof Financial Professionals，GlIFP协会)与全球资产配置专家协会(Instituteof Global Asset Allocation Specialists,iGAAS协会)共同授权认证的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。证书可以通过iGAAS中国官网查询。
认证机构
GIFP 中国
是获得 GIFP 授权、
在中国实施 GIFP 下设专业认证标准的管理机构
全球金融专业人士协会（Greater Institute of Financial Professionals, 简称 GIFP）是面向全球金融领域专业人士的非营利组织，作为全球金融行业专业标准的设立机构，致力于携手全球合作伙伴推动 GIFP 下设各项专业认证。
GIFP 中国是获得 GIFP 授权、在中国实施 GIFP 下设专业认证标准的管理机构。GIFP 中国认证的项目包括：CRMO 注册风险管理师、CGFC 注册绿色金融分析师、AQF 量化金融分析师、AFV 财务估值分析师、ESG CIP ESG 特许投资分析师、FPP 养老规划师、RDSP 注册数据科学专家等。
iGAAS 中国是获得 iGAAS 授权、
在中国实施 iGAAS 下设专业认证标准的管理机构
全球资产配置专家协会（Institute of Global Asset Allocation Specialists, 简称 iGAAS）是面向全球金融专业人士的非营利组织，作为全球财富管理和资产配置专业标准的发起机构，始终坚持不懈地联合全球合作机构，全力推进 iGAAS 所涵盖的各项专业认证，以更好地服务于从业人员、企业、行业和社会公众。
iGAAS 中国是获得 iGAAS 授权、在中国实施 iGAAS 下设专业认证标准的管理机构。iGAAS 中国认证的专业标准包括：FPP 养老规划师、AFM 国际注册财富规划师、WTP 个税申报师、RHM 健康风险管理师、CPH 康养规划师、FAA 家庭资产配置架构师、CGFC 注册绿色金融分析师、RPFO 注册家办专家等。
增值服务
与优秀同业人员交流保持高频的资源链接
“继续教育直播课、高端论坛交流、线下名人讲座、行业学员沙龙”等训后交流活动平台。通过邀请“实战讲师、业内大咖、行业精英”分享“热点实事、行业咨讯、实用经验、落地技能”，助力学员资源整合、拓宽人脉、高效展业。
学习地图
学习流程步骤
01 缴费报名
02 参加培训
按照协会要求完成对应学时的课程学习
03 参加考试
考前 30 天截至报名
04 成绩发布
考试 2 周后协会公布成绩
05 证书申请
公布成绩过后 15 天内申请电子证书，60 天左右拿到纸质证书
06 继续教育
热点实务课程，8 个专
