协助从业者
专业能力升级
提升现有营收
社会身份升级
增加综合收入
高客服务升级
深度服务高客
圈层资源升级
全面升级事业
为保险代理人打造综合解决方案
集认证、实训、咨询于一体
认证加持
AFM 国际注册财富规划师
FPP 养老规划师
实训落地
FOA 家办落地营（财大）
家企接班人陪跑顾问（浙大）
品牌背书
胡润中国保险人物榜单
中国式家办行业峰会
陪跑咨询
家办咨询
专业陪跑
国际认证·专业加持
AFM 国际注册财富规划师
树立全面全新标准（01）
课程凝聚行业 10 位专家学者及 38 位实战导师精心研磨，由 29 门精品课程、220 课时网课、3 天面授、4 大知识篇章构成。
深入九大财富规划（02）
课程聚焦养老、健康、税务、保险、信托、投资、房产、子女教育、财富传承等关乎个人与家庭财富命脉的九大核心领域。
聚焦高客服务定制（03）
课程针对高客经营，从策略定制、客户营销、税务优化、风险防控到海外资产配置，全方位塑造理财规划师高端服务能力。
落地实训·业绩倍增
FOA 家办落地营?上海财经大学背书
模式创新?高效落地
引入三大标准化操作流程（SOP），创新收费模式，提升综合案例分析能力，助力从业者脱颖而出。
财富保全?二代传承
覆盖中国式家企隔离策略，提升家族财富管理智慧，确保财富安全与传承，实现家族繁荣。
独家模型?高客服务
独家二代接班模型，覆盖全周期教育服务，洞察高客需求，助力家族企业平稳过渡，培养未来领袖。
家企接班人陪跑顾问?浙江大学背书
全程服务?体系支撑
全方位项目生态系统，含培训、开放日、方案交付等，为您的成功之路提供从理论到实践的全面支撑。
线上辅导?业务咨询
结业后三个月内，专属社群高频互动，即时答疑解惑，助力学员快速掌握业务精髓，提升实战能力。
线下陪跑?业务落地
亲自带跑前三单，线上远程 + 线下手把手教学，深入客户开发与渠道拓展，确保业务精准高效落地。
个人品牌·荣誉背书
2024 胡润中国保险人物
精英云集 圈层升级
人物榜单由胡润百富主办，2023 届 600 多名保险精英、家办精英参加。
全网报道 品牌升级
胡润百富官方微信、微博… 等国内 30 家主流合作媒体全网报道。
高客盛会 资源升级
权威性榜单的价值塑造与高客一同见证您的成就！
第二届中国式家族办公室行业峰会
跨界思维 打开眼界
首个家族办公室为主题的大会论坛，精英 + 高净值客户的盛会
权威客观 顶级荣誉
首个胡润百富背书奖项的大会论坛，能让高客见证成就的峰会
源于保险 不止保险
首个服务保险人为主题的跨界论坛，能助力高客转化的峰会
家办咨询·陪跑落地
财富安全服务体系
婚姻财富保全系统
财税合规筹划系统
家族风险隔离系统
家族财富传承系统
下一代卓越服务体系
精英教育陪跑体系
少掌门二代创业体系
世界名校直通体系
企二代接班陪跑体系
家办顾问 FOA
经营客户 / 邀约沙龙
家办咨询 FS
财富体检 / 财税体检
谈单专家 TS
咨询收费 / 产品落地
总架构师 CA
顶层架构 / 方案设计
保全与传承专家 SE
专家团队 / 落地方案
