证书简介
国际注册财富规划师Accredited Financial Manager, 简称AFM
作为当前理财认证领域的佼佼者，以“前沿、全面、实用”的标签独树一帜;由全球资产配置专家协会(iGAAS协会)授权认证，专为财富管理领域的专业人士设计，旨在提供全面且深入的金融知识与实践技能，获得国际国内双重认可，是提升专业能力与行业地位的重要选择。
课程优势
优势 1：树立全面全新标准
课程凝聚行业 10 位专家学者及 38 位实战导师精心研磨，由 29 门精品课程、220 课时网课、3 天面授、4 大知识篇章构成。
优势 2：深入九大财富规划
课程聚焦养老、健康、税务、保险、信托、投资、房产、子女教育、财富传承等关乎个人与家庭财富命脉的九大核心领域。
优势 3：聚焦高客服务定制
课程针对高客经营，从策略定制、客户营销、税务优化、风险防控到海外资产配置，全方位塑造理财规划师高端服务能力。
学习收益
01 客户拓展与邀约利器 （精准触达，对话新境）
AFM 认证精准剖析客户需求，高效邀约策略无忧。助力学员轻松触及高端市场，开启与客户的深度交流新篇章，共绘财富蓝图。
02 成交加速与专业制胜 （权威认证，方案卓越）
专业认证彰显权威风范，量身定制养老规划方案，精准匹配客户需求，促进交流流程高效顺畅，业绩飙升。
03 信任基石与口碑传播 （信赖铸就，口碑相传）
卓越服务铸就信赖基石，FPP 背书强化信任背书，加速客户转介绍进程，口碑效应持续发酵，影响力倍增。
04 团队精英与专业共融 （精英汇聚，共创卓越）
汇聚行业精英力量，FPP 认证引领新人快速成长，构建专业团队，共筑养老规划行业的辉煌未来，引领行业新风尚。
网课体系
01 基础篇（7 门课程）
财务策划基础
经济学理论基础
金融基础
财务管理基础
理财计算基础
税务基础
法律基础
02 个人家庭理财篇（9 门课程）
住房消费规划
子女教育规划
退休养老规划
保险保障规划
投资理财规划
税务筹划
财富管理与传承规划
健康风险管理
保险金信托规划
03 公司理财篇（6 门课程）
公司理财概述
企业财务报表分析
企业投资规划
企业融资规划
企业税务筹划
企业风险管理
04 私人财富管理篇（7 门课程）
海外资产配置
财富管理与客户营销
高净值客户的税务风险筹划
高净值客户的婚姻风险筹划
高净值客户的传承筹划
高净值客户的债务筹划
高净值客户的健康财富管理
线下面授（满 50 人开班）
ACCREDITED FINANCIAL MANAGER
DAY 1（拟）
主题 1：《高净值人士财富管理》
全球财务规划模型与架构
不同金融体系下的资管产品解析
解码全球保险市场
海外私人银行业务介绍
主题 2：《高净值人士风险管理》
高净值人士财富规划驱动因素
企业股权架构基础知识
个人与企业税务筹划
DAY 2（拟）
主题 3：《高净值人士顶层架构设计》
企业股权架构基础知识
企业海外投资架构规划工具选择
境内外信托规划原理与实务
主题 4：《高净值客户营销实操专题》
高客精准营销全逻辑解析
家族信托营销逻辑与客户画像
中国式家办解析
DAY 3
总复习、学习测试、结业典礼
备注：以上课程内容如有微调，以实际授课内容为准
备注：课程内容以开班前一周通知为准
师资简介（预拟）
洪老师
10 余年国际信托及家族办公室合伙人
工商管理学学士 BBA、工商数量分析学硕士 MAQAB
法学硕士 LLM、公认反洗钱师 CAMS
国际制裁合规师 CGSS、认可专业财富管理师 CPWM
认证财富管理专家 CWMP@、认证家族办公室主管 CEFOW
中国国家市场监督管理总局 - 企业合规师
英国皇家统计学会资深会员、遗产和信托从业者协会副会员
韩老师
10 余年金融行业资深实务讲师
美国特许金融分析师 (CFA)、注册会计师 (CPA)
美国注册财务策划师 (RFP)、资深证券分析师
曾任某世界 500 强企业投资总监
李老师
金融保险教育训练领域专家
西南财经大学 保险专业
CHFP 国家理财规划师（一级）、复旦大学保险市场研究员
曾服务世界 500 强保险公司、曾服务上市保险中介服务集团
杨老师
全球资产配置专家
大型金融机构特聘讲师、高净值家庭资产配置咨询顾问
企业主家庭风险管理咨询顾问、企业家法税风险优化咨询顾问
独立财经作家
林老师
10 余年外资银行实务管理经验
美国特许金融分析师 (CFA) 持证人
英国艾塞克斯大学管理学硕士
曾任某外资银行支行行长及总部项目经理
王老师
高校法学院副院长、硕士生导师
澳门科技大学法学博士
辽宁省法学会建筑法学研究会常务理事
锦州市太和区人民法院法官专业会议学者委员
蒲老师
13 年银行高净值人士财富管理服务经验
复旦大学，经济学硕士 / 经济学学士
中国注册会计师 (非执业会员)、法律执业资格
曾任宜信财富家族传承执行董事
常老师
10 余年大型中资保险公司营销管理经验
中国政法大学法学硕士，中央民族大学法学博士
曾任北京市高级法院法官、北京银行法学研究会理事
曾任上海百事通副总裁，首席法务官
韩老师
12 年财富管理实战经验
CFA、CFP 持证人、香港大学硕士
曾任深圳市发改委立项评审工程师
曾任深圳市投资控股有限公司 (世界 500 强)
陈老师
10 余年财务培训与财务咨询服务经验
注册税务师、中级会计师
四川省税务局纳税人讲堂特聘讲师
现任某大型税务师事务所合伙人
