打造AI+财务决策双引擎：从知识库到智能体

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打造AI+财务决策双引擎：

从知识库到智能体

AI-Powered Financial Decision-Making: From Knowledge Bases to AI Agents

构建知识库+智能体双引擎，实现财务决策智能化转型

通过工作坊实战掌握AI工具应用，解放重复劳动提升工作效率

在数字化浪潮的推动下，财务行业正迎来前所未有的变革机

遇。AI技术的飞速发展，为财务工作带来了前所未有的效率提升

和精准度飞跃，AI正在重塑财务工作的每一个环节。然而，许多财务办公人员仍对如何将AI技术融入日常工作中感到迷茫。

“知识库+智能体”的双引擎模式正是破局关键：知识库聚合企业专属制度与数据，确保AI决策的准确性与一致性，根除“幻觉”；智能体则能自主执行查询、审核与分析任务，将财务人员从重复劳动中解放出来，实现降本增效与风险智能防控。

本课程以工作坊形式，聚焦主流工具实战，通过构建核心场景案例，指导学员掌握双引擎系统的搭建与应用，赋能财务团队快速转型为AI驱动的高效决策中心，引领企业财务智能化变革。

课程时间

2天

•企业财务管理人员、财务分析师、财务总监

•财务数字化转型项目负责人、技术顾问

TARGET AUDIENCE

培训对象

•掌握核心工具：熟练掌握AI工具的综合应用和AI提示词专业优化的技巧。

•提升实战能力：通过实际案例操作，学会如何构建和部署财务智能体。

•优化决策效率：利用知识库与智能体双引擎，大幅提升财务分析和决策支持的效率与准确性。

•推动数字化转型：为企业财务数字化转型提供技术支持和实践指导，助力企业降本增效。

KEY BENEFITS

课程收益

《打造AI+财务决策双引擎：从知识库到智能体》

课程内容  /  COURSE CONTENT

第一模块  DeepSeek等大模型财务必备

●AI工具百宝箱

●DeepSeek等大模型的主要功能

●AI 提示词原则与专业化优化方法

第二模块  AI知识库在财务决策中的应用

●AI知识库技术概述

➢知识库的基本概念与功能

➢知识库在财务决策中的核心作用与应用场景

●秘塔AI搜索与专题知识库

➢秘塔AI搜索的主要功能

➢专题知识库的构建

➢搜索结果

➢上传文档

➢网页链接

➢对个人知识库进行搜索和提问

●腾讯ima知识库

➢个人笔记

➢个人知识库

➢共享知识库

➢选择大模型

➢文档分析和问答

《打造AI+财务决策双引擎：从知识库到智能体》

课程内容  /  COURSE CONTENT

第三模块  Cherry部署本地知识库

●本地知识库的核心价值

➢企业数据安全与隐私保护

➢定制化知识管理与快速检索

➢与DeepSeek联动的场景

●部署准备与工具解析

➢Cherry平台功能与适用场景

➢硬件/软件环境配置要求

●构建部门本地知识库

第四模块  认识AI智能体

●AI智能体的定义和功能

➢介绍AI智能体的基本概念和功能

➢分为自然语言处理、自动化操作等类型

➢AI智能体在职场办公中的潜在价值

●常见AI智能体

➢讯飞星火智能体

➢豆包智能体

➢腾讯元宝智能体

《打造AI+财务决策双引擎：从知识库到智能体》

课程内容  /  COURSE CONTENT

第五模块  AI智能体的创建与部署

●智能体创建工具的比较与选择

●角色智能体的构建

➢基于AI一句话生成的快速创建方法

➢专业提示词设置与模型调优技巧

➢不同AI大模型的性能对比与选择建议

➢智能体的测试与发布流程

●工作流智能体的设计

➢插件设置与集成方法

➢工作流逻辑设计与输入输出变量配置

➢测试用例设计与发布策略

第六模块  知识库与智能体综合实战案例

●综合案例背景与需求分析

●知识库构建：公司报销制度的数字化管理

●智能体开发：发票识别与报销审核自动化

《打造AI+财务决策双引擎：从知识库到智能体》