AFM私人财富管理篇的海外资产配置和传承筹划讲什么？金程教育AFM私人财富课题
高净值客户的财富版图往往跨越国界，传承安排牵动几代人。AFM私人财富管理篇里，海外资产配置与传承筹划两门课，讲的正是这两个大问题。
私人财富管理篇：7门课的进阶地图
私人财富管理篇共7门课程：私人银行概论、高净值人士的界定及特征、财富管理实务、资产配置实务、财富保障与传承、全球税务合规与筹划、海外资产配置实务。从认识客户开始，到工具运用、跨境安排，层层深入。
私人银行概论与高净值人士的界定及特征，帮助学员理解服务对象；财富管理实务与资产配置实务，构建方法论；最后三门，则进入专业纵深。
整篇课程对应着服务高净值客户的完整能力图谱。
七门课的安排有内在逻辑：先懂人，再懂方法，最后懂跨境。
学完这篇，高净值客户的服务框架就完整了。
海外资产配置：全球视野下的资产安排
海外资产配置实务聚焦跨境场景：不同市场的资产特征、配置逻辑与风险考量。高净值客户的家庭成员可能在海外求学、工作、定居，资产的全球配置是绕不开的课题。
全球税务合规与筹划与之配套，解决跨境涉税安排的合规问题。配置与税务一体两面，缺一不可。
学好这两门课，面对客户的跨境需求就有章法。
海外市场的法律环境与监管要求各异，配置前要做足功课。
财富保障与传承：跨越代际的安排
财富保障与传承是私人财富管理篇的压轴方向。传承筹划涉及财富的代际交接：如何分配、如何隔离风险、如何实现财富的定向使用，都是高净值家庭的核心关切。
结合课程中的家族信托及保险金信托内容，传承筹划从理念落到工具，学员能够给出可执行的方案建议。
跨境配置与传承筹划，是私人财富管理的两门硬功夫。想了解详细招生简章和课表，欢迎来电详询。
传承方案没有标准答案，关键贴合家庭实际情况。
常见问题
私人财富管理篇包括哪些课程？
共7门：私人银行概论、高净值人士的界定及特征、财富管理实务、资产配置实务、财富保障与传承、全球税务合规与筹划、海外资产配置实务。7门课各有侧重，组合完整。
海外资产配置课学什么？
聚焦跨境场景下的资产特征、配置逻辑与风险考量，配合全球税务合规与筹划内容，帮助学员应对高净值客户的跨境财富需求。篇目设计循序渐进，适合系统学习。海外配置是高净值客户关注的重点。
财富传承筹划主要讲什么？
围绕财富代际交接展开：分配安排、风险隔离、定向使用，结合家族信托及保险金信托等工具，从理念讲到可执行方案。跨境需求近年越来越多，这项能力很抢手。
这门课适合什么基础的学员？
适合已完成基础篇和进阶篇章学习、希望深化高净值服务能力的学员，具体学习顺序可来电咨询，联系人程老师。工具与法律、税务知识相互配合，方案才稳固。从基础篇学起，路径最稳。
想深入了解课程内容、班型与开课安排？索要详细招生简章、课表和报名咨询电话，可联系：4000616586（联系人：程老师，咨询微信：pxbbaoming）。
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温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。