并购上市这件事，老板一个人跑不动，必须组建外部班底：资本顾问、财税机构、律师、券商各管一段。问题是，大多数老板分不清谁该干什么，钱花了、事没推进，还互相埋怨。这门课的主讲团队本身就站在这几个工位上，听完课你会非常清楚：什么阶段该找谁、把什么材料交出去、怎么判断对方干没干活。
四个工位：谁管战略、谁管账、谁管钱、谁管知识产权
第一个工位是资本战略。黄玉立是上证盈通创始人、国兴创投创始合伙人，中小企业上市服务联盟副理事长，也是天成科技DPU融资上市总设计师，近三年推动天成科技、Distoken等企业登陆纳斯达克，累计推动超50家企业完成资本化转型，还创新提出逆向战略规划方法论，先定资本目标再倒排企业动作。
第二个工位是财税合规。杨洁是上证盈通联合创始人、境内外上市首席财税专家，注册会计师、注册税务师，做过150家企业的财税顾问，专长IPO尽职调查、重组并购方案设计及税务安排、跨境架构搭建与境内外上市前统筹。第三个工位是交易资金。刘家伟是企悦资本副总裁，参与项目超30个、投资金额超200亿元，擅长股权基金发起设立、公司IPO上市辅导、民企重组与上市公司收并购。第四个工位是知识产权。肖云是凯粤知识产权创始人，深耕高价值专利布局与科技政策咨询16年，服务过1600多家制造企业。
一份服务清单长什么样
增敏科技的案例给出了清单样板。这家专注第三代气敏传感器研发的高新技术企业曾面临现金流紧张、融资无门、销售受阻的难题，项目团队为它提供商业与财务尽调、商业模式优化、资本战略规划、商业计划书重塑、投资资源精准对接和融资全流程落地六项服务，两个月引荐对接超16批次投资资源，快速签订2500万意向股权投资协议，成功对接国资、产业资本与个人投资者。
维格斯的清单更长：尽调诊断、战略重塑、商业模式升级、股权融资、股权激励、美股上市全流程陪跑、财税法务合规、红筹架构搭建、政府资源对接，九项服务下来，累计融资1550万，估值从6000万升至2亿，并获得证监会美股上市备案受理、政府30亩土地支持与1亿元无息贷款授信。清单越具体，中介越难糊弄。
老板怎么当好甲方
当好甲方的诀窍是先有清单再谈合作：把每个工位该交付什么、什么时点交付、拿什么验收写清楚，中介之间的接口也让项目组一次说透，避免财税说权属没问题、律师说账目有风险的扯皮。
课程把多元化融资工具与并购路径分解放在最后一个模块，正是教老板从甲方视角看清全链条。两天面授、25到30人小班，老板可以带着自家的中介组合问题现场交流，主讲团队四个人正好覆盖四个工位，问谁都有实操答案。
常见问题
FA和券商有什么区别？
券商主要服务上市申报与保荐环节，FA更多站在企业一侧做融资对接、商业计划书重塑与投资资源引荐，像增敏科技案例中两个月对接超16批次投资资源就是典型FA工作，两者在企业不同阶段各有分工。
请中介一般怎么收费？
不同工位收费模式不同，有的按固定服务费，有的含成功佣金，具体因项目复杂度而异，老板谈合作前要把交付清单和验收标准写进协议，课程里会讲怎么判断中介报价是否合理。
怎么防止被不靠谱的中介耽误？
看三条：有没有做过同类项目的真实案例、交付清单是否具体可验收、愿不愿意在小班课程里当面回答你的问题，上证盈通与凯粤的主讲团队都带着可查的项目履历。
这门课的时间地点和费用是什么？
课程信息显示最近一期为2026年10月28日至29日两天，广州市增城区面授，限时特惠1980元每人、课程原价9800元每人，欢迎董事长携核心团队参加，详情以程老师提供的招生简章为准。
怎么咨询报名？
联系程老师，电话4000616586，可索取详细招生简章和课表，也可先沟通企业当前的中介配置情况。
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温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。
